《舆情监测》中国制造2025技术路线图公布::全景财经宽频

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《舆情监测》中国制造2025技术路线图公布

播出时间：2015年09月30日

文字内容：

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　　主持人：来看看今天的消息面上有哪些值得投资者特别留意的舆情新闻。先来关注到和“中国制造2025”相关的。“中国制造2025”路线图工布了，国家制造强国建设战略咨询委员会29日正式发布《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图(2015版)》，明确了新一代信息技术、航空航天装备、新能源等十大领域发展方向和目标。

　　二级市场对路线图中提到的一系列领域，航空航天，以及新能源非常关注，包括信息安全。这些板块在接下来行情中，如果从排序角度，哪些会成为两位嘉宾建议的优选？新能源、军工、信息安全，两位嘉宾会如何排序？沈文谈？

　　沈文谈：短线角度看，信息安全我排靠前位置。航天军工做一个中线，新能源汽车当做中长线布局。新能源汽车政策落地速度比较慢，虽然现在看国家层面推得比较快，但新能源汽车，尤其电池续航能力有一定差距的。新能源前面有一定短线行情，涨得比较好是充电桩概念，短期爆发力已经过去了，后期进入中线布局。

　　信息安全大部分在中小创当中，市值比较小，资金短线运作比较灵活。航天军工是未来改革的方向，中线布局来看，航天军工今天启动可能预示着二次启动，可能迎来中线的机会。

　　主持人：好，信息安全沈文谈排在第一的，那么周川南呢？

　　周川南：新能源汽车我排第一。新能源汽车至少已经看到有业绩的，这个行业景气度在上升过程当中。并且，相关公司业绩，包括业务订单已经实实在在让我们投资者看到了。

　　第二个板块，我可能放航天军工。航天军工资产整合正在进行时，今天航天军工表现，还是在做资产大整合。

　　其次，会把信息安全放在最后的原因，跟目前股票估值分不开的。信息安全虽然近期消息面比较多，受到一部分市场资金关注，但就业绩面和估值来讲，并不是非常有突出的估值优势。如果作为中期投资策略来讲，这种业绩明确的板块可能会优先的脱颖而出。

　　主持人：既然周川南是最看好新能源汽车，正好来说一说新能源汽车舆情。9月29日，国务院召开常务会议，提出促进新能源和小排量汽车发展，淘汰超标排放汽车，有利于缓解能源与环境压力，推动汽车产业结构优化和消费升级、培育新的经济增长点。

　　新能源汽车板块，锂电池、充电桩在板块内部形成产业链的轮动，今天看来小排量车代表个股力帆股份，昨天尾盘封涨停。那么力帆股份今天一字板开盘，但最后盘中开板了，是不是受到大盘指数表现影响？还是这个板块接下来有继续好的表现？奥特迅充电桩龙头，昨天、今天相对高位横盘，这样一些现象怎么理解？周川南？

　　周川南：新能源汽车整个板块，细分领域里面的个股都是轮番的，反反复复都会有表现。把握投资主线，以前有跟大家分享过。重点两条思路：第一，根据受益先后。第二，根据新能源汽车受益的持续性。充电桩消息面一多了以后，相关个股表现突出，反而整车的比亚迪类似公司受益靠后！这是一条思路。关于持续性，充电桩建起来还会划分地区，这个区域建完之后，很长时间里不会再有新增订单，作为充电桩细分板块，受益周期可能比较短。但锂电池就不一样，第一，产业链比较长，传导效应也是比较长的。第二，新能源汽车，不管乘用车还是公共汽车都需要电池，锂电池受益更长。

　　主持人：好，今天港股汽车股非常突出，长城汽车涨幅接近30%，吉利汽车涨幅接近20%。同时，我们也看到创业板刚才顺利翻红，军工板块还在走强当中，中国重工持续放量上行，和军工相关的特钢成为盘中亮点，中原特钢快速涨停。下面我们舆情关注的是和高铁相关的最新动态，印尼高铁项目已放弃日方提案，最终选择中国提案。中国外国部发言人称，中方在高铁建设和运营方面具有丰富的经验，在合作模式、融资条件、技术转让和工期方面具有明显优势。中国政府支持有实力的企业与印尼方开展积极和富有成果的合作。

　　铁路基建最近活跃度非常高的，对于一些小而美的个股比较关注，比如晋亿实业，晋西车轴、高盟新材。现在要关注的话，沈文谈，是不是放在小市值上？

　　沈文谈：整体来说，高铁板块以中车为代表，这波探底过程中比较大。高铁板块已经进入中期布局阶段，做核心技术公司，还是有一定中线布局机会。以中国中车为代表的经过上半年回调之后，现在走到筑底阶段。高铁板块借着各方面消息利好，迎来短线+中线关注。

　　主持人：提醒大家，嘉宾提到的个股，只是作为在行业当中基本面和技术面分析，并不构成个股推荐。

　　国务院办公厅日前发布了《国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》中,力推互联网与商贸流通进行线上线下互动,使之成为推动实体店转型、促进商业模式创新、服务大众创业的重要抓手。同时也鼓励消费者之间通过互联网直接联系，发展体验消费、合作消费。鼓励零售业、批发业、物流业、商务服务业都通过线上线下融合互动，加快转型升级。大家都会联想到二级市场O2O个股。接下来会否有所表现，能否跑赢大市？关注完指数变化之后，和嘉宾来详细聊，先来看看各大指数最新点位。